گاهی مشتری مبلغی را بدون فاکتور واریز می‌کند (بیع‌السلف، پیش‌پرداخت، شارژ حساب). «صندوق مشتری» دقیقاً برای همین است: واریز مستقل که به‌عنوان اعتبار او در مانده حساب می‌نشیند.
مراحل گام‌به‌گام
مرحله‌ی ۱
پروفایل مشتری را باز کنید (از لیست مخاطبین روی نامش بزنید).
مرحله‌ی ۲
کارت «مانده حساب مشتری» را ببینید: اعتبار (سبز) یعنی مشتری بستانکار است؛ بدهی (قرمز) یعنی بدهکار؛ تسویه یعنی صفر.
مرحله‌ی ۳
برای ثبت واریز مستقل، روی «🪙 واریز مستقل به صندوق» بزنید.
مرحله‌ی ۴
مبلغ، تاریخ، روش پرداخت و یادداشت را وارد و ذخیره کنید.
مرحله‌ی ۵
واریزها در کارت «صندوق مشتری» لیست می‌شوند؛ مجموع‌شان در «مانده حساب» به‌عنوان اعتبار حساب می‌شود.
مرحله‌ی ۶
فرمول کلی: مانده حساب = (پرداخت‌های ثبت‌شده + واریزهای صندوق) − (فاکتورهای واقعی).
💡 نکته‌های طلایی
واریز اشتباهی را از همان کارت با دکمه‌ی حذف پاک کنید تا مانده حساب درست شود.
قبل از صدور فاکتور جدید، مانده حساب را ببینید — اگر مشتری اعتبار دارد، می‌توانید فاکتور را «پرداخت‌شده» ثبت کنید.