اگر هر ماه فاکتور یکسانی صادر می‌کنید، «فاکتور دوره‌ای» آن را یک‌بار تعریف می‌کند و در سررسید، پیش‌نویس فاکتور آماده می‌شود. «یادآور سرسید» هم چک‌ها و پرداخت‌های زمان‌دار را یادآوری می‌کند.
مراحل گام‌به‌گام
۱
مرحله‌ی ۱
از منوی پنل وارد «فاکتور دوره‌ای» شوید و «+ دوره‌ی جدید» بسازید.
۲
مرحله‌ی ۲
مشتری، اقلام، مبلغ و فاصله‌ی تکرار (ماهانه، هفتگی...) و تاریخ شروع را تعیین کنید.
۳
مرحله‌ی ۳
در سررسید، فاکتور به‌صورت خودکار به‌عنوان پیش‌نویس ساخته می‌شود؛ قبل از ارسال، آن را بازبینی کنید.
۴
مرحله‌ی ۴
برای یادآوری پرداخت‌های زمان‌دار، وارد «یادآور سرسید» شوید و یادآور با تاریخ و مبلغ بسازید.
۵
مرحله‌ی ۵
روی پیشخوان، یادآورهای نزدیک با زنگ اعلان نشان داده می‌شوند.
💡 نکته‌های طلایی
به این نکته ها در ساخت فاکتور دوره ای توجه کنید :
دوره‌ی تکراری را هر وقت خواستید متوقف یا ویرایش کنید؛ دوره‌های آینده از نقطه‌ی تغییر، جدید ساخته می‌شوند.
قسط‌های مشتری را به‌جای حافظه به یادآور بسپارید.
❓ پرسش‌های پرتکرار
فاکتور دوره‌ای خودکار برای مشتری ارسال می‌شود؟
خیر؛ پیش‌نویس ساخته می‌شود تا کنترل نهایی با شما باشد. بعد از بازبینی، خودتان ارسال یا اشتراک‌گذاری می‌کنید.